乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品,也叫奶油制品。
随着人民生活水平提升,消费者对于乳制品的消费需求不断提高,消费结构也发生显著变化。从高温灭菌常温液态奶消费为主,到液态奶中冷藏鲜奶占比不断上升,黄油、奶酪等干乳制品消费快速增长,乳制品消费结构呈现多元化趋势。
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乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。第一类是液体乳类。主要包括杀菌奶、灭菌奶、酸奶等。第二类是乳粉类。包括全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、婴幼儿乳粉和其他配方乳粉。第三类是炼乳类。第四类是乳脂肪类。包括打蛋糕用的稀奶油、常见的配面包吃的奶油等。第五类是干酪类。第六类是乳冰淇淋类。第七类是其他乳制品类。主要包括干酪素、乳糖、奶片等。
乳制品行业市场发展现状分析
中国乳制品行业起步晚,起点低,但发展迅速。特别是改革开放以来,奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加,远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上,已逐渐吸引了世界的眼光,但同时,中国人均奶消费量与发达国家相比,甚至与世界平均水平相比,差距都还十分悬殊。
作为我国食品安全的代表性产业之一,乳制品行业在过去数十年间历经跌宕起伏。随着工业化生产技术的进步和居民消费的持续升级,在国家政策清晰的扶植导向下,我国乳制品消费市场逐渐呈现多样化态势。从产量来看我国乳制品供给,2015-2019年我国乳制品供给能力不断提高。我国乳制品产量整体呈波动态势。
2019年,我国乳制品产量为2719.4万吨,同比增长1%。2019年,我国乳制品销量为2711万吨,同比增长1.12%。我国乳制品供需基本平衡,产销率保持在98%以上。2019年我国乳制品行业的出口量为5.44万吨,出口金额为4.31亿美元,增长了约8倍左右,增幅较大。表明我国乳制品供给能力较强。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年乳制品市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示:
随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及,人均乳制品消费量逐渐提高,乳制品消费结构发生转变,消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示,自2018年来中国牛奶产量持续增长,2021年牛奶产量达3683.0万吨,同比增长7.1%;2021年中国乳品进口量达394.7万吨,同比增长18.5%。
数据显示,2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元,同比增长13.9%,进口需求庞大。2022年1-5月,全国规模以上乳制品制造企业产量达到1242.7万吨,同比增长0.9%。近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长,同比增速显著高于液态奶,在乳制品消费结构中的比重逐年上升。
2016-2021年,中国乳制品零售额的年均复合增速为 4.2%,2021年实现4425亿元。据《2020中国奶商指数报告》,疫后民众健康意识提高,乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升,预计到2024年我国乳制品零售额 将突破5000亿元。但是根据《2021中国奶商指数报告》,目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准,仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克,而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克,渗透率空间广阔。
乳制品行业市场未来发展前景及方向
据美国农业部预测,2023年中国乳制品进口量接近2022年水平,全球乳品价格高企,国内产量增加,经济运行速度都影响中国的乳制品进口。预计2023年鲜奶产量近4170万吨。鲜奶产量增加将促进全脂奶粉生产,预计2023年全脂奶粉产量为110万吨。中国脱脂奶粉、奶酪和黄油的产量不高,2023年产量较稳定。与2022年类似,鲜奶、全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油、奶酪的进口价格高企和经济环境将会影响进口。
伴随着消费升级的浪潮,乳制品消费也呈现出高端化趋势,半数以上公众倾向于购买价格更高、功能性更强的乳制品,“品质保障”则是高端乳制品最大的吸引点。我国乳制品已进入高质量发展阶段,消费者需求将是影响未来行业布局的一个重要因素。当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离,乳制品消费结构以液态奶为主,乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及,将为乳制品市场注入新的发展动力,高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。
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